Finansal planlamacılar: ne yaparlar Bir finansal planlayıcı, mevcut finansal ihtiyaçlarınızı ve uzun vadeli hedeflerinizi karşılamada size rehberlik eder. … Diğerleri, sertifikalı finansal planlamacılar gibi, genel pratisyenlerdir ve bütçeleme ve yatırımdan sigorta ve emeklilik planlamasına kadar her konuda tavsiye sunarlar.
Bir CFP yatırım tavsiyesi verebilir mi?
Bazı finansal planlamacılar, CFP® sertifikası veya CFA (Chartered Financial Analyst) gibi kimlik bilgilerine sahiptir. … Müşterilerine yatırım tavsiyesi veren finansal planlamacılar SEC'e veya ilgili devlet menkul kıymetler düzenleyicisine. kaydolmalıdır.
Bir mali müşavir tavsiye verebilir mi?
Birçok insan, özellikle yatırım söz konusu olduğunda, kendilerine finansal tavsiyelerde bulunabilecek deneyimli bir uzmanı düşünür. Bu, başlamak için harika bir yer, ancak resmin tamamını çizmiyor. Yakınında bile değil! Finansal danışmanlar, bir sürü başka para hedefi olan insanlara da yardımcı olabilir.
Yasal olarak kimler yatırım tavsiyesi verebilir?
Finansal planlamacılar, bankacılar ve komisyoncular genellikle kısa ve uzun vadeli finansal hedefler için yatırım tavsiyesi sağlayabilir. Önerilen herhangi bir yatırımı yapmadan önce her zaman bir finansal danışmanın niteliklerini sorun.
Finansal planlamacılar yatırım danışmanları mı?
Bu tanım altında, birçok profesyonel yatırım danışmanı olarak kabul edilebilir. Örneğin, parayöneticiler, finansal planlamacılar ve yatırım danışmanlarının tümü yatırım danışmanı olarak kaydedilebilir.
